Qu’est-ce que les rapports et les tableaux de bord dans Salesforce ?
Les rapports et tableaux de bord dans Salesforce sont des outils de reporting efficaces permettant d’analyser et d’évaluer les données.
Ces fonctionnalités sont cruciales, car elles aident les utilisateurs à prendre des décisions basées sur les données, à gagner du temps, à améliorer la collaboration, à personnaliser leurs analyses de données et à mesurer leurs résultats. En utilisant de manière efficace les rapports et les tableaux de bord dans Salesforce, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs opérations et améliorer leurs performances globales.
Comment améliorer votre analyse de données avec les rapports et tableaux de bord Salesforce ?
Voici quelques conseils que nous avons trouvés sur les ressources Salesforce ainsi que nos propres cas d’utilisation :
- Définir des objectifs et des mesures clairs :
Avant de créer un rapport ou un tableau de bord, il est essentiel de définir des objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre et les mesures que vous souhaitez suivre. Cela garantira que vos rapports et tableaux de bord sont ciblés et pertinents par rapport aux besoins de votre entreprise.
- Rester simple et organisé :
Lors de la création de rapports et de tableaux de bord, il est fondamental de les maintenir simples et organisés pour que les utilisateurs puissent les comprendre et les utiliser facilement. Utilisez des étiquettes claires et concises, regroupez les données associées et évitez l’encombrement.
- Utiliser des filtres et des champs personnalisés :
Les filtres et les champs personnalisés sont des outils puissants qui peuvent vous aider à affiner vos données et à les rendre plus utiles. Utilisez-les pour préciser les données selon des catégories ou des périodes spécifiques, ou pour créer de nouveaux champs calculés affichant des informations spécifiques.
- Utiliser des tableaux et des graphiques :
Les tableaux et les graphiques sont des aides visuelles efficaces pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement des données complexes. Utilisez-les pour illustrer les tendances, les comparaisons et d’autres informations clés.
- Partager des rapports et des tableaux de bord avec les bons utilisateurs :
Il est important de partager des rapports et des tableaux de bord avec les utilisateurs appropriés afin qu’ils puissent les utiliser efficacement. Utilisez les paramètres de partage de Salesforce pour contrôler l’accès aux rapports et aux tableaux de bord, et envisagez de créer différentes versions pour différents utilisateurs ou équipes.
En résumé, les rapports et tableaux de bord Salesforce sont des outils puissants pour améliorer l’analyse des données et favoriser la réussite de l’entreprise. En suivant les meilleures pratiques telles que la définition d’objectifs clairs, la simplicité et l’organisation des rapports, l’utilisation de filtres et de champs personnalisés, l’utilisation de tableaux et de graphiques, ainsi que le partage de rapports avec les bons utilisateurs, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs opérations et prendre des décisions fondées sur les données.
Solutions BI et conseil Salesforce de Trueson
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Référence : Trailhead par Salesforce
