Salesforce Reports và Dashboards là gì?
Reports và Dashboards trong Salesforce là một công cụ báo cáo hiệu quả có thể giúp bạn phân tích và đánh giá dữ liệu.
Salesforce Reports và Dashboards rất quan trọng vì nó giúp người dùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhờ đó, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, cải thiện khả năng cộng tác, tuỳ chỉnh phân tích dữ liệu và đo lường kết quả kinh doanh. Bằng cách sử dụng Reports và Dashboards trong Salesforce, doanh nghiệp có thể thu được thông tin có giá trị về vận hành và cải thiện hiệu suất chung.
Làm thế nào để cải thiện kết quả phân tích dữ liệu khi sử dụng Salesforce Reports & Dashboards?
Dưới đây là một số mẹo được đúc kết từ kho tài liệu của Salesforce và kinh nghiệm thực tiễn của Trueson:
- Xác định rõ mục tiêu và số liệu
Trước khi tạo báo cáo, bạn phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được và số liệu cần theo dõi. Việc này đảm bảo các báo cáo sẽ phù hợp và tập trung đúng vào nhu cầu kinh doanh của quý doanh nghiệp.
- Đơn giản và có tổ chức
Một báo cáo đơn giản mà có tổ chức sẽ dễ hiểu và dễ sử dụng hơn cho mọi người dùng. Sử dụng các đề mục rõ ràng và súc tích, nhóm các dữ liệu liên quan lại với nhau và tránh lộn xộn.
- Sử dụng bộ lọc và trường tuỳ chỉnh
Bộ lọc và trường tuỳ chỉnh là những công cụ hữu dụng để tinh chỉnh dữ liệu. Các công cụ này có thể gom dữ liệu theo nhóm cụ thể hoặc theo khoảng thời gian, hoặc tại các trường tính mới để hiển thị thông tin chuyên sâu hơn.
- Sử dụng biểu đồ, đồ thị
Biểu đồ và đồ thị rất hiệu quả để trực quan hoá và hiểu nhanh những dữ liệu phức tạp. Nên sử dụng chúng để minh doạ cho các xu hướng, so sánh và những thông tin quan trọng khác.
- Chia sẻ báo các với đúng người dùng
Chia sẻ báo cáo với đúng người dùng để họ có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất. Sử dụng cài đặt chia sẻ của Salesforce để kiểm soát quyền truy cập vào báo cáo. Đồng thời, bạn có thể cân nhắc tạo các phiên bản khác nhau cho người dùng/nhóm khác nhau.
Tóm lại, Salesforce Reports và Doashboards là công cụ quan trọng để cải thiện kết quả phân tích dữ liệu và thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Bằng cách áp dụng các phương pháp như xác định rõ mục tiêu, sắp xếp và đơn giản hoá báo cáo, sử dụng bộ lọc là trường tuỳ chỉnh, sử dụng biểu đồ và đồ thị, cũng như chia sẻ báo cáo với đúng người dùng, doanh nghiệp có thể thu được những thông tin có giá trị và đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu đó.
Dịch vụ Tư vấn Salesforce và Giải pháp Kinh doanh Thông minh
Bạn cần hỗ trợ về Salesforce Reports và Dashboards?
Các chuyên viên phân tích kinh doanh của Trueson luôn sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệp trong việc giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động phân tích dữ liệu và đạt mục tiêu kinh doanh khi sử dụng Salesforce.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY để đặt lịch tư vấn. Chúng tôi sẽ giúp bạn khai thác toàn bộ tiềm năng của Salesforce Reports và Dashboards.
Reference: Trailhead by Salesforce
