Để trực quan hoá dữ liệu CRM bằng Power BI một cách hiệu quả, chúng ta cần hiền rõ về công cụ này và các tính năng của nó. Trong bài viết này, chuyên gia Power BI của Trueson sẽ chia sẻ cách tận dụng Power BI để khai thác triệt để dữ liệu CRM của bạn.
Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) là một hệ thống phần mềm hoạt động như một kho lưu trữ để tập hợp tất cả dữ liệu về các hoạt động bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng trên một nền tảng duy nhất. Để hiểu rõ hơn về dữ liệu CRM và từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh, chúng ta cần tích hợp CRM với các công cụ hỗ trợ kinh doanh thông minh, ví dụ như Power BI, Tableau, Qlik, v.v., biến dữ liệu thành những thông tin hữu ích và mang tính quyết định cho doanh nghiệp. Những công cụ này cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu CRM để đánh giá các xu hướng, xác định các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra, hiểu được bức tranh tổng thế về các tình huống kinh doanh và sau đó quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Trong số đó, Power BI là một trong những giải pháp phổ biến nhất, phân tích dữ liệu chuyên sâu và từ nhiều góc độ khác nhau.
1. Kết nối dữ liệu:
Như đã đề cập trong blog trước, Power BI rát hiệu quả trong việc tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, cả trực tiếp lẫn gián triếp. Để tạo kết nối với CRM, chỉ cần một URL cùng với thông tin đăng nhập là đủ. Từ đó, dữ liệu có thể được tải để tạo dashboard.
Power BI có thể hiện thị thông tin theo thời gian thực khi kết nối dữ liệu trực tiếp. Dữ liệu có thể được cập nhật một cách đơn giản bằng nút “Refresh” trên Power BI Desktop hoặc tự động cập nhật theo theo lịch trình được cài đặt sẵn trong Power BI.
Điều đáng lưu ý là dữ liệu từ CRM có thể được kết hợp với dữ liệu từ các nguồn trực tuyến khác như trang web, thư mục SharePoint, máy chủ SQL, Azure, LinkedIN, v.v. hoặc các tệp ngoại tuyến (PDF, csv, excel, text, v.v.) để phân tích chi tiếp và đa chiều hơn.
2. Chuyển đổi dữ liệu:
Power BI cũng là một công cụ ETL (Trích xuất – Chuyển đổi – Tải) với tên gọi Power Query. Sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu trong CRM có thể được chuyển đổi theo hàng trăm cách, từ sắp xếp, nhóm, tách, gộp, tính toán, v.v. nhằm phục vụ nhu cầu công việc. ngôn ngữ M cũng cho phép người dùng tự do chỉnh sửa dữ liệu bằng .
3. Thiết lập mối liên hệ:
Một yếu tố nổi bật khác của Business Intelligence nói chung và Power BI nói riêng là việc xây dựng mối liên hệ giữa các báo cáo. Dữ liệu trong CRM có thể được sắp xếp thông qua một mô hình, một mặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, mặt khác cho phép phân tích đã chiều để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
Ví dụ, các hoạt động của khách hàng có thể được xem xét từ góc độ thời gian, địa điểm và sản phẩm. Đối với mỗi khía cạnh, chúng ta có thể thấy dữ liệu được thể hiện ở các mức độ khái quát hoá hoặc đặc tả khác nhau (thời gian: năm-quý-tháng-ngày-tuần, v.v.).
4. Báo cáo được xây dựng trực quan hoá:
Sau khi dữ liệu được chuyển đổi và kết hợp thông qua các kết nối, nhiều loại hình ảnh khách nhau như biểu đồ cột, bản đồ, biểu đồ đường thẳng, biểu đồ tròn, v.v. sẽ được tạo sẵn để diễn giải thông tin chi tiết về dữ liệu và tạo ra một bức tranh tổng thể về dữ liệu đó nhằm trả lời các câu hỏi xoay quanh 1 chủ đề kinh doanh.
Tóm lại, CRM có thể được coi là mỏ vàng thông tin và Power BI là công cụ giúp chúng ta khai thác được “vàng” – chính là những hiểu biết phong phú để xây dựng doanh doanh nghiệp vững mạnh.
Chuyên gia tư vấn về Power BI của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn
- Thông tin cập nhật từng phút từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng Kết nối Dữ liệu;
- Chuyển đổi dữ liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm việc sắp xếp, nhóm, chia nhỏ dữ liệu lớn, v.v.;
- Xây dựng mô hình dữ với Thiết lập mối quan hệ;
- Báo cáo được xây dựng trực quan.
Liên hệ Trueson NGAY HÔM NAY để được tư vấn!
