Đào tạo một đội ngũ nhân viên biết cách sử dụng báo cáo và dashboard trong Salesforce là một bước thiết yếu để tận dụng sức mạnh của nền tảng này trong việc quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất và ngắn gọn nhất những bước để sử dụng báo cáo và dashboard trong Salesforce, để bạn có thể tận dụng tối đa những công cụ này. (Salesforce.com, Reports and Dashboards Best Practice Guide).
Tìm hiểu về báo cáo trong Salesforce
Báo cáo là một công cụ quan trọng cho việc trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu để đưa ra những quyết định đúng đắn. Những báo cáo trong Salesforce sẽ cho phép bạn lọc, nhóm và tóm tắt dữ liệu để bạn có thể theo dõi tình hình hình hoạt động của doanh nghiệp, tìm ra những xu hướng và hành động kịp thời.
Tìm hiểu về Dashboard trong Salesforce
Dashboard trong Salesforce cung cấp cho chúng ta một cái nhìn trực quan, giúp dữ liệu khô khan trở nên dễ hiểu hơn thông qua những biểu đồ bắt mắt. Một dashboard được thiết kế tốt sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
Chia sẻ báo cáo và dashboard
Để chia sẻ báo cáo và Dashboard, hãy lưu chúng vào một thư mục và chia sẻ thư mục đó tới những người cần thiết. Bạn cũng có thể chia sẻ theo nhóm thay vì chia sẻ cho từng người một.
Những điều cần lưu ý trong hướng dẫn về báo cáo và dashboard
Có một số điểm cần lưu ý khi tạo báo cáo và dashboard trong hệ thống Salesforce.
- Xác định rõ mục tiêu: Trước khi tạo báo cáo và dashboard, hãy xác định rõ mục tiêu. Điều này sẽ giúp những nỗ lực phân tích dữ liệu của bạn đi đúng hướng.
- Đào tạo thường xuyên: Hãy thường xuyên lên lịch đào tạo lại cho đội ngũ của mình về những tính năng mới nhất và những điều cần lưu ý khi sử dụng
- Nâng cấp đều đặn: Hãy thường xuyên đánh giá lại hiệu quả của báo cáo và dashboard để có những điều chỉnh thích hợp
- Quản lý truy cập: Hãy đảm bảo rằng những báo cáo và dashboard của bạn được chia sẻ đến đúng người.
Trueson – Đối tác CRM & B.I đáng tin cậy
Tại Trueson, những chuyên gia trong lĩnh vực Giải pháp Kinh doanh Thông minh (Business Intelligence – BI) và Quản lý Quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) với hơn 20 năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn thành thạo báo cáo và dashboard trong Salesforce.
Hãy truy cập trang Tư vấn Salesforce và Giải pháp BI của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn nâng tầm đội ngũ của mình, tối ưu hóa vận hành và đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn.
