Triển khai CRM là gì?
Triển khai CRM là việc giới thiệu hoặc tích hợp phần mềm CRM vào hệ thống của doanh nghiệp để tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả với khách hàng. Quá trình này có thể được bắt đầu ngay từ đầu hoặc bằng cách kết hợp CRM vào các hệ thống sẵn có. Việc triển khai tốt hệ thống CRM có thể giúp tập trung hệ thống quản lý và cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu khách hàng.
Quy trình Triển khai CRM cho người dùng Veeva
Để đảm bao việc triển khai thành công Veeva CRM, người dùng cần tuân thủ theo đúng quy trình. Dưới đây là một số bước chính:
-
Xác định yêu cầu:
Trước khi bắt đầu triển khai Veeva CRM, cần phải xác định rõ nhu cầu của doanh nghiệp. Bạn nên phân tích quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng và yêu cầu về báo cáo để xác định các tính năng và chức năng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của mình.
-
Thiết kế và phát triển hệ thống:
Khi đã xác định được yêu cầu cụ thể, bạn có thể thiết kế hệ thống Veeva CRM của mình. điều này bao gồm việc thiết lập các đối tượng, trường tuỳ chỉnh và quy trình để phù hợp với mô hình kinh doanh. Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng để tạo trải nghiệm phù hợp cho nhân viên bán hàng.
-
Lập kể hoạch di chuyển dữ liệu:
Di chuyển dữ liệu từ hệ thống CRM hiện tại sang Veeva CRM là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình triển khai. Bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu được chuẩn hoá chính xác trước khi đc nhập vào hệ thống mới.
-
Kiểm tra hệ thống:
Trước khi triển khai hệ thống Veeva CRM mới, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống. Bao gồm: kiểm tra tất cả các tuỳ chỉnh, tích hợp và quy trình làm việc để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động bình thường.
-
Đào tạo người dùng:
Sau khi hệ thống Veeva CRM đã được định cấu hình và dữ liệu đã được nhập vào, bạn nên đào tạo cho đội ngũ bán hàng về cách sử dụng hệ thống mới một cách hiệu quả. Khoá đào tạo này nên bao gồm mọi thứ, từ đăng nhập đến tạo bảng ghi, chạy báo cáo và quản lý quy trình.
-
Đưa vào vận hành:
Sau khi bạn đã kiểm tra hệ thống và đào tạo người dùng, đã đến lúc đưa vào hoạt động. Bạn nên thông báo về việc ra mắt hệ thống mới cho nhóm bán hàng và hỗ trợ họ liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi sang hệ thống mới.
Chắc chắn rằng, các phương pháp hay nhất để triển khai Veeva CRM có thể giúp bạn tối ưu hoá quy trình bán hàng, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nếu làm theo các bước này, người dùng Veeva có thể sử dụng hệ thống hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu kinh doanh của họ.
Tại sao cần có Lộ trình Triển khai Veeva CRM?
Lộ trình triển khai Veeva CRM là một phần quan trọng trong quy trình triển khai. Nó cung cấp cấu trúc và định hướng rõ ràng cho quá trình thực hiện. Lộ trình tạo điều kiện lập kế hoạch, giao tiếp và quản lý rủi ro hiệu quả, tặng khả năng triển khai thành công và tối đa hoá lợi ích của Veeva CRM.
Tìm hiểu thêm tại đây >>
Trueson – Đối tác tư vấn Triển khai Veeva CRM của bạn
Bạn cần giúp đỡ triển khai và hỗ trợ Veeva CRM? Trueson luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
Các chuyên viên tư vấn Veeva của chúng tôi có kiến thức chuyên môn về ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khoẻ. Với tư cách là Đối tác Ưu tiên của Veeva, Trueson cung cấp nhiều. dịch vụ liên quan đến Tư vấn Veeva, từ công tác quản trị hoạt động kinh doanh và quản lý nội dung đến Tích hợp hệ thống.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm về Dịch vụ Triển khai CRM!
***
Tài liệu tham khảo:
Veeva CRM Implementation Guide, https://crmhelp.veeva.com/doc/Content/CRM_topics/Getting_Started/Implementation_Guide.htm
Veeva CRM Administration Guide, https://crmhelp.veeva.com/doc/Content/CRM_topics/Administration/Administrator_Guide.htm
Veeva CRM Training, https://www.veeva.com/training/veeva-crm/
Veeva CRM Community, https://community.veeva.com/community/veeva_crm
Veeva CRM Support, https://www.veeva.com/support/veeva-crm-support/
